Für Sie persönlich

Der Auftrag unserer Mandanten ist der Motor für unser Bestreben, unsere Vorgehensweise ist klar, transparent und strukturiert.

In aller Regel beginnt es mit der Maklervereinbarung, die die Grundlage unserer Zusammenarbeit bildet. Diese regelt unmissverständlich, für welche Bereiche wir für Sie tätig werden dürfen. Darauf aufbauend ergibt sich die Maklervollmacht, die unsere Tätigkeit gegenüber den Produktanbietern legitimiert. Aufgrund dieser Vollmacht können wir bereits bestehende Absicherungen in Obhut nehmen und für Sie entsprechende Anpassungen, in Absprache, vornehmen.

 

Wie wir arbeiten

Teil 1
Das 1. Treffen: Sie lernen uns kennen und wir Sie. Wir fragen, Sie antworten und Ihre Wünsche und Ziele werden schriftlich im Beratungsbogen und Analyseprotokoll fixiert. [mehr…]

Teil 2
Basis für unsere Recherchen bilden hierbei die in Teil 1 fixierten Wünsche und Ziele. Wir übernehmen die Auswertung der Angaben und überprüfen Ihre bestehenden Verträge. [mehr…]

Teil 3
Die Analyse stellen wir Ihnen bei einem Treffen in unserem Hause vor. Sie haben damit schnell einen Überblick, wie sich Ihre derzeitige Situation darstellt. [mehr…]

Teil 4
Der Kreis schließt sich und das Bild fügt sich zu einem Ganzen. Basierend auf Ihren Entscheidungen werden bestehende Verträge „wenn nötig“ in Preis und oder Leistung optimiert.

 

Für Sie ist diese Analyse selbstverständlich kostenfrei.
Unser Honorar erhalten wir von den Gesellschaften. Es ist Bestandteil der Beiträge, die Sie entrichten.