Für Ihr Unternehmen

 

Der Auftrag unserer Mandanten ist der Motor für unser Bestreben, unsere Vorgehensweise ist klar, transparent und strukturiert.

In aller Regel beginnt es mit dem Maklervertrag, der die Grundlage unserer Zusammenarbeit bildet. Dieser regelt unmissverständlich, für welche Bereiche wir für Sie tätig werden dürfen. Darauf aufbauend ergibt sich die Maklervollmacht, die unsere Tätigkeit gegenüber den Produktanbietern legitimiert. Aufgrund dieser Vollmacht können wir bestehende Verträge in Obhut nehmen und im Namen unserer Mandanten entsprechende Anpassungen, wenn nötig, vornehmen. Dies geschieht selbstverständlich in enger Abstimmung mit Ihnen.

 

Wie wir arbeiten

Teil 1
Der Besprechungstermin: Sie lernen uns kennen und wir Sie. Wir fragen, Sie antworten und Ihre Wünsche und Ziele werden schriftlich im Beratungsbogen und Analyseprotokoll fixiert. Dieser Termin sollte nach Möglichkeit in Ihrem Unternehmen stattfinden, da Sie dort alle erforderlichen Unterlagen griffbereit haben.

Teil 2
Basis für unsere Recherchen bilden hierbei die in Teil 1 fixierten Wünsche und Ziele. Wir übernehmen die Auswertung der Angaben und überprüfen Ihre bestehenden Verträge. Insbesondere wird hierbei der Inhalt, die Versicherungssummen und die Aktualität Ihrer bestehenden Verträge unter die Lupe genommen. Bestehende Lücken werden nach aktuellen gesetzlichen, steuerrechtlichen und versicherungstechnischen Richtlinien ermittelt. Aus diesen Erkenntnissen erstellen wir Ihnen eine für Sie zugeschnittene Versorgungs- und Vermögensanalyse.

Teil 3
Die Analyse stellen wir Ihnen bei einem Treffen in unserem Hause vor. Sie haben damit schnell einen Überblick, wie sich Ihre derzeitige Situation darstellt. Gleichzeitig erhalten Sie von uns einen Vorschlag (sofern notwendig) zur Optimierung, der speziell auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten ist. Wir beraten, Sie entscheiden!

Teil 4
Der Kreis schließt sich und das Bild fügt sich zu einem Ganzen. Basierend auf Ihren Entscheidungen werden bestehende Verträge „wenn nötig“ in Preis und oder Leistung optimiert.